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資料更新時間：2024/10/29 下午 03:32:18
學系特色
1.財金領域三大學程，課程與時俱進，學生適性發展
2.亞洲唯一入選FMA創新教學獎，教學方式多元，培養理財、風險控管、數據分析等專業
3.教育部雙語教學重點培育學院
4.AACSB三度認證，與多國簽訂交換及雙聯計畫
5.模組化專業學程，選課彈性自主
學科意涵
財務金融係研究個別投資人與公司進行的籌集資金和運用資金的活動以及近年興起的人工智慧(AI)與大數據分析應用。主要可分為投資、風險管理、公司理財、金融市場以及金融科技等範圍。
學習方法
理論課程：財務管理、投資學、國際金融市場、國際財務管理、衍生性金融商品等理論知識。
圖解:邀請業師與財金學生講授投資學理論
版權:管理學院財務金融學群提供
數據分析：運用統計與計量經濟等方法，透過相關工具分析財經資料、資料擷取與運用與Python程式設計實作。
圖解:財經數據分析方法助教協助指導
版權:管理學院財務金融學群羅懷均老師提供
案例與實務分析：以財務相關理論為基礎，透過良好的學科理論基礎及觀點，進行探討分析，如投資組合與證券分析、固定收益證券分析、個人理財等。
圖解:財金學群老師及學生進行分組研討
版權:管理學院財務金融學群提供
高中階段可以準備的學習方法或方向
我們建議對於財金領域有興趣的同學，可在高中時期累積以下各種經驗，從中培養相關基本能力。
一、平時可以多多閱讀財金相關新聞，關心金融市場發生的大事，例如美國央行升息、俄烏戰爭對全球經濟的影響，對台灣的影響，對身邊家人的影響?
二、可以先從自己或家人會接觸到的金融服務去了解背後的手續費、報酬率等資訊，培養自己對金融商品的敏感度。
三、可以追蹤網路上有名的財金部落格了解基本財經知識，例如「綠角財經筆記」「怪老子理財」…等。
四、培養數理邏輯能力、對數字的敏感度，尤其是基本數學運算方式、報酬率計算、損益計算…等等。
五、關注上市櫃公司重大新聞對其股價的影響，為何上漲下跌?
與相關科系之異同
財金系與經濟系等相關科系，主要差異在於，財金系主要著重在於個人或一般企業對金融市場的功能及應用有充分了解。而經濟系著重在個人或企業，在社會中面臨有限資源下如何做出理性選擇，通常屬於社會科學院。關於破解學系迷思可至官網元智管理學院學士班首頁／ 課程資訊 ／特色課程／破解學系迷思，可深入了解各主修領域。
生涯發展容易誤解之處
遠東集團提供學生實習人才培訓計畫，須自行提出申請，並可向職涯發展暨校友辦公室諮詢。
本校國際事務室提供學生申請出國交換(無證書)，僅須繳交本校學雜費。若選擇雙聯學位，則須繳交本校及他校的學雜費，即可一次取得兩間學校的學位證書。任一方案，除已明列補助費，其餘個人花銷皆須自行負擔。
學習方法容易誤解之處
財金系與經濟系等相關科系，主要差異在於，財金系主要著重在於個人或一般企業對金融市場的功能及應用有充分了解。而經濟系著重在個人或企業，在社會中面臨有限資源下如何做出理性選擇，通常屬於社會科學院。關於破解學系迷思可至官網元智管理學院學士班首頁／ 課程資訊 ／特色課程／破解學系迷思，可深入了解各主修領域。
補充提醒與說明
學生可選擇企業管理、國際企業、財務金融、會計為主修領域，並依主修領域選擇專業學程為主修學程；另可修習輔修學程、產業學程、跨校學程等，發展發展個人獨特之競爭優勢。同時，每位學生均能延後分流，大二至大四可自由轉換主修學程，有助學生探索職涯性向，適性發展並發揮個人潛能，強化在未來世界的競爭力。
核心課程地圖
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不分年級必修
- 職涯素養
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大一必修
- 微積分(管院共同必修)
- 會計學（上）(管院共同必修)
- 會計學（下）(管院共同必修)
- 經濟學（上）(管院共同必修)
- 經濟學（下）(管院共同必修)
- 管理學(管院共同必修)
- 商事法(管院共同必修)
- 企業倫理與社會責任(管院共同必修)
- 行銷管理(管院共同必修)
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大二必修
- 統計學（上）(管院共同必修)
- 統計學（下）(管院共同必修)
- 財務管理(管院共同必修)
- 組織行為(管院共同必修)
- 投資學(投資與企業金融學程)
- 公司理財(投資與企業金融學程)
- 金融倫理與法規(投資與企業金融學程)
- 金融市場(投資與企業金融學程)
- 企業財務分析(投資與企業金融學程)
- 金融倫理與法規(投資與風險管理學程)
- 投資學(投資與風險管理學程)
- 公司理財(投資與風險管理學程)
- 投資學(金融科技學程)
- 金融科技創新(金融科技學程)
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大三必修
- 基礎程式設計-數據分析入門
- 基礎程式設計-統計程式與資料分析
- 計量經濟學(投資與風險管理學程)
- 衍生性金融商品(投資與風險管理學程)
- 投資組合與證券分析(投資與風險管理學程)
- 區塊鏈(金融科技學程)
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大四必修
- 財務金融個案研討(投資與企業金融學程)
- 金融科技創客(金融科技學程)
專業選修課程
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投資與企業金融學程
- 個體經濟學、解讀財經新聞
- 計量經濟學、衍生性金融商品
- 企業評價與併購實務、財務軟體應用
- 國際財務管理、投資組合與證券分析
- 不動產投資與融資、金融機構管理
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投資與風險管理學程
- 總體經濟學、解讀財經新聞
- 個人理財、貨幣銀行學
- 風險管理、網路爬蟲與人工智慧之投資應用
- 固定收益證券分析、財務創新
- 不動產投資與融資、財經數據分析方法
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金融科技學程
- Python程式設計、公司理財
- 機器學習應用、深度學習
- 貨幣銀行學、國際金融
- 銀行風險管理實務、銀行實務專題
- 衍生性金融商品、固定收益證券分析
- 金融監理與法規、風險管理
- 資訊安全管理概論
特色課程
財務金融個案研討
財務金融個案研討是一門綜合應用課程。讓學生應用修習過的相關知識與分析工具，針對公司財務、金融業、與金融服務等的案例，做個案分析。讓學生更貼近於工作所面臨的問題與解決方案。有利於學生在職場上發揮所學。
圖解:財務金融個案研討邀請業師授課
版權:管理學院財務金融學群提供
個人理財
個人理財是一門別具特色的財金知識應用課程，整合投資、保險、退休、節稅規劃與信託知識，幫助一家庭進行完整的家庭財務建議書。經由本課程的學習，學生將能從當前的各項金融服務與金融商品中，組合出量身定做的理財規劃。
圖解:2017全國大專財富管理競賽頒獎
版權:管理學院財務金融學群羅懷均老師提供
金融科技創客
金融科技創客針對當前金融科技應用做專題實作。由金融業主管提供日常面對的金融科技問題與需求。學生團隊則選取問題，進行專題實作，並提出最終解決方案，參與相關的競賽活動，為學生未來就業或創業奠立實作基礎。
圖解:2021AI與區塊鏈金融創新創業大賽
版權:管理學院數位金融學群丘邦翰老師提供
適合從事工作
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財務主管
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從事企業或組織內部的財務業務之規劃、協調、指導、管制及考核的管理工作。
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金融專業人員
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在金融、投資相關企業、組織或部門中，從事有價證券受託買賣，如股票交易、期貨及選擇權等相關金融商品。
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金融投資人員
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負責對當前及未來的經濟及財務性質進行研究分析，擬定企業投資計畫，亦負責記錄及資料處理公司的收入記錄如債券利息、股票紅利、抵押貸款之分期還款金額及不動產租金收入等資料。
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數據分析人員
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利用數據挖掘技術和統計分析方法，找出有關組織營運或金融市場的趨勢和規律，設計和開發數據報告，為組織提供數據建議和決策支持。具體而言，透過Python程式的廣泛運用至行業中，深入分析大量數據資訊，找出隱藏在其中的趨勢和規律。
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系友生涯發展
圖解:劉世祺先生
版權:元智大學管理學院財務金融學系劉世祺校友提供
劉世祺
元智大學管理學院財務金融系 學士
美國紐約市立大學財務碩士
15年投資及管理金融產品經驗，管理股票、可轉債、外匯及衍生金融商品等各類資產；曾於長江證券資產管理(香港)和大華資產管理(香港)負責財富管理部門及金融交易台之運作，熟悉金融法規及各項金融產品。
曾於台証證券擔任自營交易經理，管理股票交易，為公司自有資金制定交易策略及管理風險；並曾在永豐銀行香港分行財務部擔任交易員並為銀行建立股票衍生商品交易平台，及控管交易平台運作風險。
圖解:李志恕先生
版權:元智大學管理學院財務金融學系李志恕校友提供
李志恕
元智大學財務金融系 學士
三商美邦人壽(股)公司 業務主任
IFPC國際理財顧問股份有限公司 理財規劃師
兆豐證券(股)有限公司 海外及衍生性金融商品稽核
亞陶晶體(股)有限公司 財務及會計主管
資誠會計師事務所 審計員
崇正會計師事務所 審計員
在校期間學習到經濟、稅務及法規、會計及財務金融等多元化的商學相關基礎，畢業後到大型會計師事務所工作培養實務經驗，學習到許多與金融有關的資訊解讀、分析及決策等財報的基本功。在有會計師事務所的工作經驗後，接著到一般公司從事財會部門、證券及保險等金融產業工作，因此在工作或思考上與一般直接進入產業的工作者常有獨到的見解。
圖解:呂學志先生
版權:元智大學管理學院財務金融學系呂學志校友提供
呂學志
元智大學財務金融系 學士
振躍精密滑軌股份有限公司 財務處 經理
中央大學 高階企管碩士班
會計師事務所 審計員
證券公司承銷部 企業上市櫃輔導
百貨公司內稽 分區主管
製造業 稽核主管 公司上市櫃計畫窗口
管理部副理 後勤作業管理
製造業 財務處經理
2016~2018 振躍精密滑軌（股）公司 財務處經理
2007~2015 漢台科技（股）公司稽核室副理、管理部副理
2003~2006中國力霸 衣蝶百貨部 台北、桃園館稽核主管
2003 嘉明誼和會計師事務所專員
2001~2002 新寶綜合證券承銷部專員
1998~2000誼和會計師事務所查帳員
圖解:林于森先生管院20周年職涯分享
版權:元智大學電子報提供
林于森
元智大學財務金融學系 學士
凱基證券汐止分公司 協理
05/2018-至今 凱基證券 分公司經理人
01/2017-03/2018 中國信託證券 法人科經理
07/2012-04/2017 中國信託證券 分公司經理人
03/2010-06/2012 寶來證券營業台主管
2002 元智大學最大服務性社團-90年代工作隊社長
2004 畢業時授予元智大學服務一等獎章
2010 於寶來任職4年營業員後，獲公司拔升為營業台主管
2012 30歲開設中國信託證券松江分公司，任職分公司經理
2018 轉換至凱基證券分公司擔任分公司經理人
多元能力
語文理解與表達：能透過語文理解他人想法形成特定概念，且能說明特定想法或因果關係。
性格特質
主動積極：常常主動提出特定見解，樂於付出活力與熱情投入特定問題、活動，引領他人的行動。
圖表來源為該校系之重視百分比，加總為100%；百分比越高，代表越重視。
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