
資料更新時間:2024/10/24 下午 05:37:40
學系特色
本校位於淡水信義線劍潭捷運站旁,交通十分便利,步行至校門口約3~5分鐘,校內設有接駁車與電梯提升便利性。本系具以下特色: 1.全國唯一通過MSCHE和AACSB雙重認證的學系 ;2.國際化與資訊化的教學環境;3.暑期及7+1多元管道實習,系友眾多且評價高,學生容易就業;4.著重基礎專業知識及技能的培養,兼顧理論與實務。本組特色是培養全方位金融與保險相關知識運用、商品規劃分析及行銷管理能力的人才 。
學科意涵
1.金融管理:金融的定義包含銀行以及證券。銀行業以資金借貸為主,證券業以投資各類證券為主。
2.保險經營:保險係以少量的資金,透過互助的方式,讓人們在遇到風險時,能得到保障。
學習方法

1.操作演練
強調學生實際會做,須經常操作演練。本系結合系統與軟體的應用,以強化學習效果。課程涵蓋:風險與保險資訊系統、個人理財規劃、智慧型金融保險、金融保險大數據,及APP應用程式開發。本系擁有"個人理財"和"大數據"兩種實驗室,供學生演練資料輸入與處理、運算、圖表製作以及理財方案分析等。
圖解:二實驗室上課情形,系徽與雙重認證標章
版權:銘傳風保系辦

2.合作學習
合作學習的要素涵蓋:(a)積極互賴,指團隊成員要為自己與其他成員的學習負責。(b)產生相互作用。(c)個人責任,指每一成員都必須承擔一定的學習任務。(d)社交技能。(e)團隊必須定期地評估學習成果。建議積極參與課堂小組個案討論和各種校系活動,有利於學會人際溝通與表達,並培養責任感。
圖解:學生參與課堂討論&團隊活動
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3.自主學習
針對實務問題進行探究,過程涉及環境分析、研究問題研擬、文獻資料蒐集、提出假設、收集資料並分析,及提出管理建議。建議可以從各類課程的專題報告、大三國科會專題研究計畫,以及大四畢業專題等,把握自主學習的機會。
圖解:學生國科會計畫&富邦論文競賽獲獎名單
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4.實務學習
針對公司實際運作的情形進行了解,涵蓋:部門類型、專業分工以及職務內容。本系課程結合專業經理人親自授課、企業參訪、實務講座、暑期和四年級企業實習課程等,提供學生多元面向接觸業界經營管理活動的機會。學生藉此擴展視野、了解個人興趣,進而提升順利就業的機會。
圖解:企業參訪&經理人親自授課
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5.邏輯分析
(a)邏輯訓練:提升理解、思考、溝通和經驗聯結的能力,訓練重點在於對數字分析的結果進行判斷。
(b)歸納學習:練習對資訊與知識的特點、性質的識記、理解與運用。
建議先熟讀基礎專業科目,進行邏輯與歸納訓練, 以培養解決問題與制訂決策的能力。
圖解:學生針對數據分析結果進行報告
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高中階段可以準備的學習方法或方向
1.探究學習: 可以在高中的小論文/專題課程中,嘗試對一件自己喜歡的事情或社會現象做深入的分析,透過講述一個故事的方式釐清脈絡,並反覆思考自己在每一個推理過程的證據是否充分。當自己推敲故事時發現有些許地方不流暢時,可多請教專業人士或者老師們的意見,來了解自己推理上的思考盲點。
2. 案例閱讀: 透過大量案例或新聞事件之蒐集與閱讀,再進行歸納整理之練習。尤其培養定時閱讀國際新聞、歷史事件和商業評論,對建構歸納思維、理解與批判能力有所助益。
3. 團隊合作: 嘗試加入高中的社團,擔任重要幹部以培養團隊合作的學習經驗。
與相關科系之異同
本組著重銀行、證券與保險業的專業知識,學習領域涵蓋:1.金融保險的知識、2.投資理財領域、3.資訊科技應用於金融保險上。
本組與財務金融系有些類似,但本組對保險商品有更深入的專業訓練。本系與國際企業/企業管理系有些類似,但其無特定就業之專屬產業。本系則致力於銀行、證券以及保險之專業訓練,並以之為學生就業的主要產業領域。
生涯發展容易誤解之處
本系學生出路寬廣,以銀行、證券、保險有關之金融三業為主,並著重資訊科技於金融三業之應用。本系於保險方面之訓練,常被認為畢業出路是"拉保險"(即保險業務銷售),其實保險產業涵蓋核保、理賠、商品企劃等專業訓練,保險銷售只是其中一環。況且優秀的保險銷售人員,收入是非常豐厚的。
學習方法容易誤解之處
本系的課程,需要用到些許的數學,有些高中生以為數學不好就無法就讀本系,其實,本系用到的數學非常簡單,而且著重在應用層面,只要對商管課程有興趣的學生都歡迎加入。
補充提醒與說明
(1)本系所擁有MSCHE與AACSB雙重國際認證,著重金融保險與資訊科技等專業訓練,以培育銀行、證券與保險業的專業人才為目標。
(2)課程方面,理論與實務並重。在基礎課程學習後,重視實際操作;另外、邀請業界人士進行專題演講與授課,使學生確實掌握市場現況,提升國際視野並為就業作好充分準備。
核心課程地圖
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大一必修
- 經濟學
- 會計學
- 保險學
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大二必修
- 統計學
- 財務管理
- 貨幣銀行學
- 人身保險
- 財產保險
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大三必修
- 投資學
- 期貨與選擇權
- 金融機構管理
專業選修課程
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金融商品&理財規劃
- 稅務規劃、個人理財規劃、年金與退休規劃、投資型商品規劃等。
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金融科技
- 金融科技概論&顧客服務品質管理等。
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數位行銷
- 金融保險行銷管理、金融保險大數據、數位金融服務與行銷、APP應用程式開發等。
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機構實習
- 機構實習、產業實習(一)&產業實習(二)
特色課程

個人理財規劃
本課程強調實務操作並協助學生通過"理財規劃人員"證照考試。特色是本系設有實驗室,具備完善空間與電腦設備。內容涵蓋:1、融合保險與財務之基礎,協助學生建立正確的理財概念;2、瞭解財富管理流程;3、熟悉理財軟體操作。透過財務目標設定、現金流量模擬、資產配置,完成個人理財計畫之建立和風險控管。
版權:銘傳風保系辦

數位金融服務與行銷
本課程介紹金融服務業數位行銷的管理知識,基於理論與實務以循序漸進的方式,使學生了解線上消費者行為、社群管理、數位溝通以及推廣各類知識。課程強調實作成果展現,包含創意文案、內容製作、戲劇編製和影片製作等。
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APP應用程式開發
本課程介紹APP應用程式及其製作,具備實務導向循序漸進的方式,使學生學會製作可供使用的金融服務APP。
版權:銘傳風保系辦

金融保險大數據
本課程介紹目前大數據分析最廣為使用的程式語言,使學生認識與會操作此語言,並具備上網抓大筆資料、處理資料,及分析資料的能力。涵蓋:文字擷取、視覺化資料、大數據保險資料分析比賽,及報告分析結果和預測成效。課程中學生將利用不同的資料案例進行實際操作。
版權:銘傳風保系辦

行銷管理
利用多元智能的原理與多元教學活動促進學生參與,激發其學習興趣提升學習成效。本課程內容以行銷管理為理論基礎外,亦涵蓋銀行與保險業的案例分析與當代重要議題。例如:綠色經濟與永續消費、科技環境與商業模式、公平待客、信用卡與保險的消費行為、綠色金融商品以及金融業的服務文化與人力資源管理等。
版權:銘傳風保系辦
適合從事工作
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金融專業人員
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在金融、投資相關企業、組織或部門中,從事有價證券受託買賣,如股票交易、期貨及選擇權等相關金融商品。
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證券營業員
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專為客戶代理證券買賣單據填寫、接受買賈委託,營業項目包括股票、海外商品(複委託海外股票、基金)、期貨、債券、衍生性金融商品等各種有價證券之買賣。
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理財專員
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運用專業理財知識提供客戶理財規劃的建議及操作。
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保險業務經紀人
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從事銷售保險,為顧客規劃保險計劃並解決客戶在保險業務上的需求與理賠,提供問題諮詢服務等。
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核保/保險內勤人員
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負責審核保險案件的危險分級與核定保費率,及處理保險業務相關的工作。
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系友生涯發展

版權:本人提供
周任欽
現職:騰訊微保產品經理
學歷:銘傳大學風險管理與保險所
(1)銘傳大學風保系
(2)在學期間參與法國巴黎人壽實習經驗
(3)美國壽險管理師十科考試通過
(4)富邦人壽商品行銷部

版權:本人提供
程玟瑄
現職:中央再保公司新險種商品部
學歷:銘傳大學風險管理與保險所
(1)銘傳大學風保系
(2)在學期間參與Marsh美商達信內勤實習

版權:本人提供
李思瑩
現職:Marsh 美商達信 Account Assistant
學歷:銘傳大學風險管理與保險所
(1)銘傳大學風保系
(2)在學期間參與第一金融人壽保險公司內勤實習
多元能力
語文理解與表達:能透過語文理解他人想法形成特定概念,且能說明特定想法或因果關係。
性格特質
樂群敬業:總是表現活潑、傳遞熱情,主動參與活動,熱衷於與夥伴一同完成任務。
圖表來源為該校系之重視百分比,加總為100%;百分比越高,代表越重視。
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